远兴能源1月21日回复投资者:“阿拉善一期天然碱项目6月建成“。该项目规划产能860万吨,其中一期为500万吨。查得2021年前三季量2071.36吨,如果四季度平均则全年2750左右,如果项目建成则新增占比很大的,据称该项目生产成本大幅下降,将降到每吨550,而目前天然碱法868,氨碱法1504,所以,只要建成投产,定会全力生产挤压高成本生产商以占市场。于是远月合约还是支挣不了这个价,这好像是明牌,因有明牌,所以就不是这么简单,说不定人家手持大量多单,而投产时间一拖再拖,依据明牌持空豈不悲摧?但不管怎么说,今年什么时候空纯碱,是值得跟踪的一次机会。
目前纯碱期货主要的焦点在仍在供需的阶段性错配。光伏玻璃对于纯碱的新增需求是支撑需求错配的主要动力。尤其是去年下半年光伏玻璃的装置落地较多,截止12月光伏玻璃的环比产量从6月的132万吨/月增加至173万吨/月。如果比照1月的101万吨,则增加了70万吨。而同期,浮法玻璃的月度产量下降了500万重箱。因此,光伏玻璃的需求对冲了浮法玻璃在2022年下半年产线检修对于纯碱需求的负面影响。目前,纯碱基本面供需偏紧,纯碱期货5月合约仍处于偏强运行的态势,近月供需被市场挖掘比较充分。远期合约方面,市场关注博源碱业的开工进度。据公开消息,几条新产线或在5-7月逐步开始试车和投产。因此在9月合约上的兑现的新增