usda干旱报告：美国大豆干旱区域扩大至48%usda最新干旱报告显示，截至9月12日当周，约48%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为43%，去年同期为23%。约54%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为49%，去年同期为30%。约46%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为44%，去年同期为44%。
【贵金属：内外盘走势分化，关注套利机会】国内贵金属这两天走的很迷，已经脱离国际贵金属近期偏弱走势，独自走强，内外价差已经达到较大的位置，存在套利的机会。细究国内贵金属走势与国际贵金属走势的偏离原因，可能存在的几个原因：第一，人心思涨，贵金属上涨行情的预期一致性较强，在国内股市和风险类大宗商品走势偏弱基础上，贵金属的青睐程度较高；第二，国内经济现实略弱，或者说略不及预期，或者有其他的言论出现，国内房地产经济复苏的进展和预期直接影响整个经济形势；对国内贵金属影响较大，形成直接利好影响。第三，贵金属近期现货端比较紧张，国内需求依然强于供给，造成供需出现错配和紧张，利好国内贵金属。第四，美元/离岸人民
【龙头出口商优先保供国内尿素短期下行动能增强】既上周周末中农和农资流通协会宣布提高政治站位，优先保供国内，近日又传出中农推迟年度储备，将库存全面投放市场，彰显国企社会责任。从中国自身来看，尿素是净出口国，理论上不存在短缺可能，但7月以来核心交易是出口，如主要出口商优先保供国内，在大幅降低出口的情况下，国内尿素超额利润将回落，即短期下行动能增强。拉长周期来看，尿素利润回落，进入4、5月高成本利润亏损境况时，政策势必又会放开，即高成本工艺是现货下行的强支撑，以目前固定床2000-2100成本，主力合约短期如果大幅下跌，在4季度煤价不大幅下行的情况下，可能会在11月面临5、6月的情况。（方正中期田欣
俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯将继续自愿减少30万桶/日的石油供应至2023年12月底。
【工业硅显性库存持续去化推动行情走高】工业硅周一高开高走，突破下半年新高。基本面上，核心变化在于社会库存加速去化。其中相当一部分库存由期现商从企业库存，搬移至交割库，导致广东、上海、昆明地区绝大多数交割仓库均已达到满仓状态，但由于买现货抛盘面目前处于亏损状态，短期这些交割库库存属于“死库存”，现货市场面临旺季前备货，部分生产企业订单排期较久，挺价意愿较强，短周期供需错配工业硅价格看涨，但后市交割库库存流出仍将对市场造成冲击，建议投资者谨慎乐观。（方正中期建材田欣沅投资咨询号：z0017505）
原油：上周五夜盘原油内外盘原油大幅上涨，从原油消息面及供需面来看，并无明显异动，考虑为近期国内一系列刺激政策出台提振市场做多情绪带来的资金面推涨。目前来看，虽然近期一些宏观数据表现仍不稳定，但随着年底前欧美逐步退出加息，全球经济有望逐步企稳复苏，支持原油等风险资金运行重心抬升。从原油基本面来看，opec 产油国持续减产令原油市场出现明显的供应缺口，10月份沙特、俄罗斯进一步落实额外减产的可能性较大，但伊朗供给快速回归，叠加全球石油消费将从旺季逐步进入淡季，这意味着后期原油供需面可能出现边际弱化，四季度原油供需缺口较三季度将缩小。整体来看，短线油价表现仍然偏强，但未来宏观面仍存变数，叠加原油供需
【氧化铝】夜盘氧化铝盘面突然大幅拉升触及涨停。市场并无突发事件发生，目前最大的利多还是宏观因素，并且主要发酵在地产相关品种，其中包括铝。但不论氧化铝还是铝，其基本面情况都并不乐观。氧化铝有近500万吨待复产产能，而下游电解铝产能增长也近尾声。近期现货市场大单成交也以平水或贴水为主。电解铝方面，虽然价格始终有低库存作为支撑，但是已近旺季，下游加工行业以及终端市场仍未见明显起色。而上游复产产能仍然呈现增长态势，供强需弱的局面也使得现货市场买跌不买涨。一旦宏观利多发酵过后，可能会有较大回落。因此操作上我们不建议追多，在行情平稳后可少量试空。
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