生猪
1、据农业农村部监测，6月19日"农产品批发价格200指数"为122.75，比上周五下降0.09个点，“菜篮子”产品批发价格指数为123.54，比上周五下降0.09个点，截至今日14：00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.17元/公斤，比上周五上升0.2%
2、据国家发改委数据，截至6月14日，全国生猪出场价格为14.32元/公斤，较6月7日下跌0.28%；主要批发市场玉米价格为2.8元/公斤，较6月7日持平；猪粮比价为5.11，较6月7日下跌0.39%。
3、卓创资讯监测今日全国外三元均价14.33元/公斤，较昨日下跌0.11元/公斤，与河北、湖北14.30元/公斤较为接近，最低价内蒙古13.85元/公斤，最高价浙江15.30元/公斤。目前养殖端对低价有明显惜售情绪，且部分销区瘦肉型大猪货源需求增加，猪价下跌阻力偏大。而受端午节拉动，北方部分地区订单略有增量，南方市场消化情况整体较差，或存在南猪北调现象。
黑色金属
1、本周，钢材总库存量1576.60万吨，环比降39.44万吨。其中，钢厂库存量449.99万吨，环比降4.09万吨，降幅明显收窄；社会库存量1126.61万吨，环比降35.35万吨。
2、1-5月份，全国房地产开发投资45701亿元，同比下降7.2%，房地产开发企业房屋施工面积779506万平方米，同比下降6.2%。商品房销售面积46440万平方米，同比下降0.9%。
3、2023年1-5月，全国造船完工量1647万载重吨，同比增长15.4%；新承接船舶订单量2645万载重吨，同比增长49.5%。截至5月底，手持船舶订单量11799万载重吨，同比增长15.5%。
四、有色金属
1、【国内电解铝锭社会库存52.0万吨，较上周四下降3.3万吨】据smm，截至6月15日，国内电解铝锭社会库存52.0万吨，较本周一库存下降1.7万吨，较上周四库存下降3.3万吨，较2022年6月历史同期库存下降26.5万吨，仍处于近五年同期低位水平。
2、【国内铜冶炼厂检修高峰期进入尾声，复产增量将陆续体现】据mysteel，从近期就国内冶炼厂的调研情况来看，国内冶炼厂目前依然处于一个检修影响较为明显的阶段，不过6月过后，市场的这检修高峰期将基本结束，个别前期进入长时间检修、维护的冶炼厂将陆续开始生产，虽然完全达产还需要一定的时间，但产出的增量将对国内华东局部市场的电解铜供应产生直接影响。
油脂油料
1、6月15日消息：周三印度政府发布通知，将精炼豆油和精炼葵花籽油的基础进口关税从早先的17.5%降至12.5%，新关税从周四生效。在这次关税调整后，所有毛植物油（毛棕榈油、毛葵花籽油和毛豆油）的实际进口关税为5.5%；精炼食用油的实际进口税为13.75%。印度炼油协会（sea）执行董事b.v.默赫塔表示，政府此举是为了控制国内食用油的价格。尽管毛油和精炼豆油和葵花籽油的关税差较小，进口精炼豆油或葵花籽油在商业上也不可行，但可能会对市场产生一些暂时性的情绪影响。在2022/23年度上半年，即11月至4月期间，印度棕榈油进口量急剧增加到490万吨，高于去年同期的320万吨，所占份额也从49%增加到61%，而同期软油进口减少，从去年同期的330万吨降至310万吨，所占份额从51%降至39%。但是在过去两个月中，葵花籽油和豆油的进口量急剧增加。
2、6月15日消息：欧盟作物监测机构mars称，2023年乌克兰油菜籽产量可能较五年平均产量翻番，创下历史最高纪录，因为播种面积大幅增加。mars预计2023年乌克兰油菜籽产量为547万吨，高于4月份预测的304万吨，比五年平均产量275万吨高出99%，因为今年播种面积将比2021年增加79%。乌克兰农业部3月底曾预计今年油菜籽产量为380万吨。mars表示，俄乌冲突使得农户面临资金和物流问题，油料作物通常需要比谷物更少的生产资料，因此农户更愿意种植油菜籽，而减少了软小麦等冬季谷物种植面积。
锰硅/硅铁：
【市场逻辑】锰硅运行逻辑转向成本下移空间收窄，在供需宽松下钢厂继续打压钢招价格，锰硅厂存利润进入压缩周期，从来促使锰硅产量下移。在压产逻辑下，预计盘面窄幅震荡为主。在近期兰炭加速下滑下利润好转，硅铁实时有一定缺口，但在钢厂主动降本增效替代硅铁使 用和保持低库存战略下，叠加交割库库存偏高，硅铁现货缺口暂不明显。从估值角度看，整体估值跟随动力煤板块走势，短期偏小区间震荡。
【钢厂招标】近期部分钢厂出台6月钢招价格，锰硅围绕6850-6950元/吨，环比下降100-150元/吨；硅铁围绕7100-7200元/吨，环比下降200-300元/吨。
【市场信息】北方锰硅主流报价6450元/吨，天津港澳块报价40.5元/吨度，南非半碳酸报价31.5元/吨度，内蒙地区sm2309合约基差-122元/吨，天津仓库锰硅卖交割利润-218元/吨；宁夏中卫硅铁出厂报价围绕7000元/吨，sf2309合约基差-94元/吨，天津仓库硅铁卖交割利润-156元/吨。
煤焦：山东港口准一现汇1950上下，仓单成本2117左右，与主力合约基差-24；吕梁准一报价1860，仓单成本2000，与主力合约基差 141；山西中硫主焦报价1350，仓单价格1350，与主力合约基差-30，蒙5#原煤口岸报价1065，仓单价格1307，与主力合约基差-73。澳煤低挥发报价228美元，仓单价格1466，与主力合约基差 86。
焦炭现货市场偏稳运行，部分贸易投机需求启动，钢厂利润修复，复产意愿强，部分低库存钢厂有补库意愿。第十轮提降50元/吨落地后暂稳，累跌750元/吨。焦化利润下滑，部分焦企减产，有提涨意向。
焦煤方面，下游采购情绪有所好转，部分煤种价格上调30-100元/吨，线上竞拍溢价现象增多。进口蒙煤方面，进口利润倒挂，通关暂无限制，甘其毛都口岸通关回升至1000车左右，近日蒙煤采购积极性有所回升，口岸蒙5原煤报价1050-1100元/吨。煤焦供应宽松格局不变。可继续关注jm2309、j2309合约高位做空机会。
生猪
1、据农业农村部监测，6月15日“农产品批发价格200指数”为122.92，与昨天持平，“菜篮子”产品批发价格指数为123.73，与昨天持平。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.20元/公斤，比昨天上升0.1%。
2、金新农：公司整体经营逐步向好，养殖业务现有的产能将尽量满场满线生产，同时进一步加强育肥猪场配套、强抓批次化生产管理、调整生猪销售模式等，各项生产技术性指标逐步改善；饲料业务积极开拓市场，加强营销团队建设并取得一定成效。目前公司商品猪自繁自养平均成本18.27元/公斤，单体优秀猪场的成本能做到15.8元/公斤。目前落地仔猪成本约190-200元/头，断奶仔猪成本约360-380元/头。目前基础母猪存栏量7.3万头左右（含后备）。今年计划出栏生猪130-140万头。2024年争取出栏生猪200万头。单体优秀猪场的成本能做到15.8元/公斤。目前落地仔猪成本约190-200元/头，断奶仔猪成本约360-380元/头。
期债：周四央行开展20亿元7天逆回购和2370亿元1年期mlf，并下调mlf利率10bp至2.65%，当日有20亿元逆回购和2000亿mlf到期，实际净投放370亿元，资金面维持宽松。降息如期兑现，国债期货高位回调，四主力ts2309、tf2309、t2309和tl2309分别收跌0.05%、0.20%、0.32%和0.51%。继上周大行下调存款利率后，本周全国性股份行和农商行跟随下调存款利率，央行下调逆回购利率和slf利率后，债市情绪高涨，现券收益率大幅下行创年内新低2.595%。mlf利率如期调降后，市场止盈盘涌现。由于上半年多数机构都已经有一定浮盈，后市将面临着筹码的重新分配。在浮盈兑现和经济托底政策预期加码的情况下，短期债市回调风险较大。但就目前基本面看，债市不具备转熊条件。中长期看，国债期货走势取决于后续稳增长政策落地的时间和方式。预计短期十年期国债收益率维持在2.6%-2.7%区间波动。
有色金属
1、【boliden将暂停欧洲最大锌矿的生产】据外媒，瑞典矿业公司boliden周二表示，由于“不可持续的财务亏损”，该公司将暂停位于爱尔兰的欧洲最大锌矿的生产，并将在下个月裁员650人。该公司还表示，因该公司最大的瑞典ronnskar治炼厂因夜间发生火灾而被迫停产，第二季息税前获利预计将受到负面影响。ronnskar是铜、锌、铅和其他金属的主要生产商，由于安全原因，该公司的其他生产已停止，等待进一步通知。
2、【俄罗斯铝库存在lme仓库占比大增，提振对印度替代品的需求】据外媒，周一交易所网站数据显示，5月俄罗斯铝库存在伦敦金属交易所（lme）注册仓库中的占比从4月的52%跳增至68%，交易商报告对印度金属作为替代品的需求增加。5月在lme仓库中的俄罗斯铝库存总计为263125吨，而印度产地铝占比总计为30%，或116800吨，4月为46.5%。
3、【全球主要铝生产商下调第三季度升水报价至170美元/吨】据外媒，直接参与季度定价谈判的两位市场人士表示，全球主要铝生产商已下调了对日本买家的7月-9月船期原铝升水报价至每吨170美元，最初报价为每吨180美元。170美元的报价仍然较当前季度的每吨125-130美元的升水报价上涨31-36%。日本是亚洲最大的铝进口国，其同意每季度支付的原铝升水报价（相对于伦敦金属交易所的现货价格）为该地区设定了基准。
宏观股指
1、今天，国家能源局发布了5月份全社会用电量等数据。统计数据显示，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。分产业看，第一产业用电量103亿千瓦时，同比增长16.9%；第二产业用电量4958亿千瓦时，同比增长4.1%；第三产业用电量1285亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量876亿千瓦时，同比增长8.2%。前5月，全社会用电量累计35325亿千瓦时，同比增长5.2%。
2、国家发展和改革委员会副秘书长袁达6月14日在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，发改委将全面对接国际高标准市场规则体系，推进更高水平开放型经济新体制建设，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。重点开展三方面工作。一是推出更大力度引资政策。在现有政策基础上，发改委将研究出台更大力度吸引外资的政策措施，优化公平竞争环境，畅通创新要素流动，促进内外资企业务实合作。二是合理缩减外资准入负面清单。发改委将在评估近几年外资准入负面清单实施效果基础上，深入了解地方、外资企业等方面扩大外资市场准入的诉求，研究缩减海南自由贸易港外资准入负面清单等措施。三是进一步做好外商投资促进和服务。发改委将继续举办国际产业投资合作系列活动，为跨国公司在华投资和地方招商引资提供平台，健全外资企业直接联系点机制。
沪铅（2307）：
【现货市场信息】上海市场驰宏铅15265-15285元/吨，对沪期铅2307合约升水20-40元/吨报价；江浙市场铜冠、江铜、济金铅15245-15275元/吨，对沪期铅2307合约升水0-30元/吨报价。
【价格走势】隔夜沪铅主力收于15320元/吨。涨幅0.56%。伦铅收于2069美元/吨。
【投资逻辑】国内对政策托底预期支撑，基本金属反弹修复。供应端，在5月中下旬展 开检修的铅冶炼企业，其检修将延续至6中旬附近，同时6月亦有云南、湖南等地区冶 炼企业加入检修行列，检修带来的减量将使得6月电解铅产量延续下降趋势。另外废铅 料价格处于高位挤压再生铅炼厂利润，再生铅产量提升受限。需求端，铅下游蓄电池 市场进入淡季，蓄电池市场以降价促销为主，而6月蓄电池消费表现暂无明显好转，成 品库存仍有继续累增预期。
【投资策略】在铅市没有大的供需矛盾变化之际，预计铅价或将在目前的价格重心范 围内进行区间震荡，沪铅主要波动区间15000-15500元，同时关注宏观情绪对价格影响
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