算力的未来。
从二月初说算力以来，算力表现非常好。
算力的产业链中，
最重要的是ai芯片，包括gpu和gpgpu，这主要在美股市场的机会。
我们能够喝汤的就是通信和服务器。
当然也不要小看了通信和服务器，通信设备也是算力产业链中很重要的一环。
而且在未来，越是在具体应用场景的人工智能，比如智能农业、智能工程，通信设备都极为重要。
另外，服务器的需求偏弱，主要是因为我们的大模型还没有大量应用。
当我们的大模型能够达到gpt3.5的水平，将会彻底点燃十几亿人口的巨大算力需求。（是ai算力，不是以前的普通算力）
ai服务器、800g光模块，这个不是概念，而是具体的产品，是可以落实到具体的订单上的。（走得太快）
医药股的投资机会很多，比如肿瘤、降糖、中药，该怎么抓住这些机会？首先，医药股的细分领域很多，肿瘤、麻醉药、心血管，这些领域都具有很大的机会。但我认为，只能选一个赛道，不要去选择太多的赛道。我就是专攻糖尿病赛道，未来5年我都会专注在这个领域。如果你选择了很多赛道，最后你会赚不到钱，因为你的专注力太分散了。新能源领域，我就专攻新能源汽车，其他的电池、上下游我都不关注。
医药细分领域有三大赛道，肿瘤、糖尿病、心血管，我最重视糖尿病赛道。我布局糖尿病赛道比机构都早，国内的机构基本上不重视这个领域。国内糖尿病龙头企业市值太低了，只有几百亿人民币，和国际上的巨头相差甚远。我估计糖尿病领域未来可以出现大市值企业，至少还有10倍20倍的回报。目前国内糖尿病龙头估值太低了，市值太低了，而且没有机构重视。
中国药品的销售体系和欧美国家不一样，说下自己的看法。药品，要有销售代表去推广，向医保局推广，或者向医院推广，这个销售能力非常重要。首先，药品要进入国家的医保目录，这里面会涉及到和医保局的谈判。在中国很多事情非常复杂，首先医保局这关要过，要保证你的药能进医保目录。医保局这关过了，还要过医院这关。医院内部很复杂，科室的主任到主治医生愿意开你的药。销售代表要说服医生去开你的药。比如片仔癀，片仔癀是一个肝病的药，但这个药只有在药店买，三甲医院的医生不会给你开片仔癀。一个药能够在国内三甲医院销售，医生愿意开你的药，这里面的商业化能力很重要。
有网友说，你为什么不公布糖尿病龙头？我不是机构投资者，我没有义务公布我的持仓。私募公募是机构投资者，他们有义务公布持仓组合。一般情况下，我买入一个股票几年后，我才会慢慢公布。我曾经在2020年买入一个医药股信立泰，很短的时间内赚了50%。然后，我抛售信立泰全部买入比亚迪，比亚迪又开始狂涨。这就是当年发生的一切。回想起来，投资信立泰算短线，持有时间很短，赚了50%。为什么买入信立泰？因为信立泰也是我长期跟踪的一家公司。
我买的股票基本上和深圳有关。深圳，春天的故事开始的地方。信立泰是深圳的一家上市公司。为什么当初要买信立泰？第一，它是国内心血管的龙头企业。主打产品泰嘉，后面是信立坦，信立坦是一款降血压的产品。第二，它来自于深圳，我很喜欢深圳的上市公司。第三，它是国内最早的一批由仿制药向创新药转型的药企。第四，它是家族企业。老叶总是公司创始人，曾经是政府官员，后来下海创业。小叶总是老叶总的儿子，有海外留学背景。这家企业的管理非常透明，思想开放。第四，深圳一个小渔村发展到国内一线城市，成就这个经济奇迹的因素是人。深圳这座城市，都是年轻人，在街上快速有秩序地走着。他们显得很精神。投资企业是看人。老叶总、小叶总和杨董秘在股东大会上非常细心，态度和善，思维非常前瞻。这是我喜欢投资它的原因。
我投资了茅台和比亚迪，但至今没有参加过它们的股东大会。我认为，小股东参加股东大会，能近距离观察公司，能近距离观察管理层。今年报名参加比亚迪股东大会的有七百多人。我还发现，茅台股东大会、比亚迪股东大会是a股最具人气度的股东大会。2020年我投资了信立泰，虽然持股时间很短，但信立泰的股东大会影响力也非常大。小股东也成为了不可忽视的力量。我们这些小股东，有不少人是财经大v，它们的社交媒体流量大，很有影响力。我们写的这些内容，上市公司的高管都能看到。信立泰是国内心血管细分领域的头部企业，很像英国的阿斯利康。信立泰未来要成为国际上该领域的重要企业。我希望信立泰能成为中国的阿斯利康。
年轻人最重要的一件事，把养老的钱赚够，然后把自己的资产配置好。什么是资产配置？多少比例配置股票 ，多少比例配置基金，多少比例配置指数基金。只要把这些事情理清，人生会非常平顺。如果养老的钱没赚够，到了老的时候，麻烦事会很多。 钱能解决几乎所有问题。
许多人不知道《马云的家宴》在写什么，说看不懂。
平台用户越年轻，越看不懂。
因为只能写这么含蓄，再直白点，就没法发了。但经历过这几年国内舆论变化，互联网公司压力，搞企业搞媒体搞互联网又有点年纪的人，一看就懂。
短期内的世界经济格局，我觉得基本定了。不论你学什么专业，可能都是痛苦加内卷。
人类社会的经济发展，基本是靠不同时代的新科技产品带一波。比如，当年有人发明空调后，空调绝对卖爆。空调卖爆后，相关产业的上下游以及产业链上的各种人等，挣得盆满钵满。
但现在，短期内会有什么新发明？
可能比较难。
如果没有新发明的话，大家只能趴在原有的竞争圈上，内卷得一批。老技术没有任何新鲜玩意儿，大家都会做。为了活下去，每个人都使劲搞价格战，利润非常薄。由于各行各业利润都很薄，不论你学什么专业，工资都不会太高。
所以，人算不如天算。如果等到某个新科技再爆发一波，到时候跟这个新科技产品相关的专业，就火了。美国现在老跟中国掐，本质上也是不希望中国搞出新科技产品。新科技产品是主要暴利点，如果美国遏制住中国的科技发展，让美国吃到下一波新科技产品的红利，则美国可以再次赚得盆满钵满。
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