根据数据，1月我国工业硅产量为27.38万吨，环比减少8.97%，同比增10.44%，三大主产区增减不一。细分来看，1月第一大主产区新疆地区的产量为13.96万吨，同比增18.12%，环比增6.40%，开工率维持高位，新投产能贡献主要增量；第二大主产区云南地区的产量为4.70万吨，环比降20.32%，同比降3.23%，云南限电暂未对工业硅生产造成实际干扰，但在水电短缺大环境下开工率显著下滑；第三大主产区四川地区的产量1.84万吨，环比降34.9%，同比降18.77%，当前处于枯水期，电力成本较高，区域内硅企多处于停产检修状态，开工率维持22.4%的低位。当前新疆地区平均电价为0.32元
据硅业分会数据显示，本周国内工业硅价格止跌企稳，冶金级硅价小幅探涨。其中，冶金级上涨100-200元/吨，主流价格在17300-18100元/吨;化学级与上周持平，主流价格在18700-19000元/吨。同时，铝合金adc12价格与上周持平，主流报价19400元/吨;有机硅dmc价格上涨200元/吨，主流报价17300元/吨。本周工业硅市场表现活跃，较前期清淡成交明显好转。整个下游产业需求端形势表现良好。具体来看，需求端，三大领域明显好转，其中多晶硅企业开工率维持高位，且新建产能继续释放，多晶硅行业对工业硅需求持续向好;基建地产等陆续复工复产，有机硅价格开启涨势，dmc价格持续上涨，有
在工业硅的生产过程里，还有一个环节不得不提，石墨电极。还记得2017年疯狂上涨的石墨电极价格么？还记得那只，一个月内被爆炒涨了3倍的方大炭素股价么？事实上，石墨电极不仅仅用于电炉炼钢，在其他冶炼行业的需求也是存在的，比如硅冶炼。那么问题就来了，石墨电极的价格暴涨，会不会给合盛带来负面影响呢？toonavie，你所想的，合盛早就想到了。很早以前，合盛就布局了3万吨的石墨电极产能，全部自产自用，未来还将有新疆鄯善隆盛在建项目的7.5万吨产能，即将完工。你算一下，炼一吨硅大概需要100-150kg石墨电极，炼硅用的普通石墨电极现在市价在6万一吨。外面的石墨电极在去产能的大背景下，一直处于供不
十几年过去了，今时今日的合盛硅业，已经是硅产业的绝对霸主。比如在工业硅市场，合盛的2017年产能达到35万吨，占据行业内18%的份额。而在2018年，当额外的40万吨产能投产后，预计份额将达到行业的三分之一，成为名副其实的独角兽。你可能会有疑惑，硅原料行业是个很高技术门槛的领域吗，为什么合盛能够一家独大呢？难道别的公司就没有产能扩张的冲动吗？告诉你们一个秘密，事实上，合盛并没有什么独家的生产工艺，这个行业的加工方法其实所有公司都是一样的。秘密在于合盛的生产基地位置——新疆石河子和新疆吐鲁番鄯善县。咦，奇怪了，一个浙江商人，为什么要不远万里跑到新疆去开厂呢，那里的资源是有什么独特性吗？看
据昆明电力交易中心数据，2022年云南省电网发电量(含小电)约3789亿千瓦时，同比增长7.02%。其中省调平衡水电发电量约2786亿千瓦时，占比74%；新能源发电量约263亿千瓦时，占比7%；火电发电量358亿千瓦时，占比9%；地县调小电发电量383亿千瓦时，占比10%。电力消费方面，除省内自用外，云南部分电力外送保障东部地区使用。据昆明电力交易中心数据，2022年估算云南省内用电占比约60%，西电东送占比约40%。受经济复苏及电解铝和硅产业用电增长拉动，2022年云南省全社会用电量达2390亿千瓦时，同比增长11.8%。西电东送电量约1436亿千瓦时，同比下降2.48%。整体看，由
云南工业硅生产主要依托当地丰富的水电资源，产能集中在电力资源丰富且平价的区域，如德宏、保山和怒江（炉数占比分别为38%、21%和16%）。由于水电受降水量的影响较大，一般5—10月降雨量充沛时为丰水期，电力成本较低，11月至来年4月为枯水期，电力成本上涨。但随着云南省燃煤发电市场化改革的推进，火电比例增加，工业硅生产用电成本将逐步抬升，丰枯水期电力成本波动减少。在有一定利润空间的情况下，企业在枯水期的开工积极性增加，云南工业硅产量的季节性影响将逐步减弱。云南硅石资源丰富，据相关数据，目前已发现并查明资源储量的硅石矿主要分布在保山龙陵、昌宁县、怒江、德宏以及昭通市周边。其中，昭通市盐津县
信息分析：（1）截至3月3日，工业硅行业库存略微增加1700吨，至226710吨；三地港口库存去库乏力，最新库存升至117000吨；工厂库存减少3300吨至109710吨。（2）百川盈孚消息，2月27日至3月3日中国工业硅周产量为6.4万吨，与前值持平。（3）截止3月3日，dmc工厂库存40300吨，较上周增加2100吨。（4）百川盈孚消息，云南怒江地区硅厂得到2月底开始增加限负荷的消息，将有硅厂因此减产停炉，开工率继续下降。（5）内蒙古煤矿坍塌事件发生后，矿场整顿将会加强，硅煤、硅石等工业硅原材料价格或将上行，金属硅生产成本将会继续抬升。逻辑：宏观面上，美国cpi与pce数据略超预期
房地产时代，最受益的行业是钢铁和水泥。犹记得，2007年的世纪大牛市中，钢铁、水泥、煤炭、有色金属等行业股票动不动就是几十倍的涨幅，涨得人怀疑人生。那么在科技当道的年代，什么上游行业比较受益呢？去年大热的几个行业，不知道你是否还有印象：芯片、面板、光伏电池、led照明。芯片行业仍处于概念落地的阶段，还没有诞生明显的产业龙头，这里就不说了；其余三块，面板龙头京东方、光伏龙头隆基股份、led龙头三安光电，都在去年的热潮中获得了翻倍的涨幅。他们都有一个共同点——以“硅”原料为加工对象的下游产业链，统称为“泛半导体”行业。可以说，我们这个时代，科技进步的主旋律之一，就是围绕着对“硅”的认识不断
2022年工业硅库存对比往年同期处于偏高的水平，截止到1月6日工业硅工厂库存为10.447万吨，社会库存(主要分布在黄埔港、天津港、昆明)为11.8万吨，总库存22.25万吨，当前库存较历史水平偏高。下游dmc、多晶硅库存较前两年同期偏高，产业链整体高库存。短期工业硅因2022年产能释放较多，下游需求低迷叠加高库存的压力，价格持续低迷。长期来看，2023年工业硅能够实现产出的产能为72.17万吨，考虑到开工率的问题，实际能增加的产量约为50万吨。需求端，下游多晶硅产能仍然在高速释放，当前多晶硅价格下行，但暴利仍存，企业势必加快投产进度，实际产出量或超预期。有机硅2022年供给过剩，但房
从生产成本来看，2022年工业硅成本大幅上行，明显高于历史同期水平，大部分时间成本都在16000元/吨以上。12月份四川、云南进入枯水季之后，生产成本持续上行，实时计算的生产成本接近18000元/吨。在工业硅的成本构成中，电力和还原剂是成本变动的主要影响因素。电力成本约占总成本30%左右，且云南、四川80%电力供应为水电，电价变动频繁，对成本影响较大。还原剂成本变动主要还是石油焦、洗精煤价格影响为主，木炭虽然在总成本中占比较高，但由于可获取性较差，有企业用精煤替代木炭。总体来看，石油焦和洗精煤价格是还原剂成本的主要影响因素。新疆电价均值从2021年10月开始上调，主要原因是动力煤价格上
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