一.市场点评
1.1a股
上周市场呈现探低修复走势，其中主板走势相对稳定。其中沪深300弱势横盘震荡，微跌0.65%，深证成指、创业板指本周分别收跌1.86%和4.04%，创业板指周四跌至近三年来新低，周五有所反弹；上证指数区间内窄幅震荡，周内微涨0.04%；中证500、国证2000为代表的中小盘指数分别下跌1.57%和1.46%。两市成交额相较前一周有所缩量，不过周五成交额大幅放量逼近万亿，一定程度上和指数成分股调整有关。
北向方面，上周资金小幅净流入18亿元，连续2周流入。其中流入最多的行业为：银行(32.57亿元)、家电(19.41亿元)、非银行金融(13.98亿元)；流出最多行业为：电子(-25.06亿元)、基础化工(-21.6亿元)、电力设备及新能源(-12.18亿元)。个股方面，北上资金净买入前五个股为：美的集团(20.78亿元)、中国太保(12.88亿元)、中微公司(8.39亿元)、华泰证券(8.1亿元)、大华股份(8.03亿元)。净流出居前的个股为：东方财富(-8.2亿元)、五粮液(-7.29亿元)、翱捷科技-u (-7.21亿元)等。
1.2 etf
周五市场人工智能方向再次爆发，游戏etf、传媒etf、通信etf、云计算etf、数据etf位居涨幅榜前列，涨幅在3%-6%左右不等；跌幅榜上主要以顺周期方向为主，建材etf、化工50etf、房地产etf、家电etf、红利etf跌幅居前，不过整体跌幅均在1%以内，这些品种调整的主要原因更多应该是前几天的连续反弹之后的短期回吐。
从资金净流入榜单看，上周市场虽然是全线调整状态，不过资金再度借助股票etf市场“扫货”。全周股票etf市场总份额增长196亿份，按照区间成交均价测算，净流入资金约为192亿元，再度显现“越跌越买”的态势。跌幅较大的创业板etf、科创50etf受到资金的追逐，净流入资金都超过26亿元。宽基指数中，上证50etf、沪深300etf也都有超过10亿元体量资金的净流入。行业或主题etf中，估值较低的医疗etf净流入资金9亿元，位居榜首。券商、银行、养殖etf等产品，也都有5个亿资金的净买入。
二.要闻精选
1、深圳市数字孪生先锋城市建设行动计划（2023）印发。
【点评】深圳市人民政府办公厅发布关于印发深圳市数字孪生先锋城市建设行动计划（2023）的通知。行动计划提出，建设“数实融合、同生共长、实时交互、秒级响应”的数字孪生先锋城市。建设一个一体协同的数字孪生底座、构建不少于十类数据相融合的孪生数据底板、上线承载超百个场景、超千项指标的数字孪生应用、打造万亿级核心产业增加值数字经济高地，建设国内领先、世界一流的智慧城市和数字政府，推动城市高质量发展。
相关公司：易华录、深桑达a、久远银海、数字政通等。
2、北京新发地市场点燃“夜经济”，首届美食节将持续至8月初。
【点评】：6月10日，北京新发地首届美食节在位于京良路南侧的原苹果、梨交易区内开幕，在流光溢彩的华灯下，熙熙攘攘的人群在新发地市场内感受“逛吃”的乐趣。本届美食节将从6月初持续至8月初。
从淄博烧烤到北京美食节，今年民众的消费特点就是充满烟火气，在k型复苏的过程中，关注平价经济的率先复苏趋势。相关公司：绝味食品、燕京啤酒、顺鑫农业等。
3、2023全球人工智能技术大会开幕，加大对头部企业招引力度。
【点评】：6月10日，2023全球人工智能技术大会（gaitc 2023）在杭开幕。会议强调，杭州将着力推动人工智能技术大创新，推动形成“1 n x”的协同创新体系，加快夯实算力底座，谋划用“算力优惠”降低中小企业算力成本。
杭州将着力推动人工智能产业大发展，精心孵化一批人工智能创新创业企业。杭州将着力推动人工智能与城市治理大融合，以深化“城市大脑”2.0建设为抓手，加快推动人工智能在交通、医疗、教育、文旅、养老、金融等社会重点领域应用，积极探索“规则 市场 生态 场景”四位一体综合改革，努力成为全国数据使用规则首创地。
相关公司：恒生电子、久远银海、易华录等。
三.操作建议
3.1 a股、转债打新提示
3.1.1新股申购
今日有2只新股申购，分别为致欧科技、国科军工。
致欧科技（301376）：公司主要从事自有品牌家居产品的研发、设计和销售；产品主要包括家具系列、家居系列、庭院系列、宠物系列等品类，是全球知名的互联网家居品牌商。最新报告期，2023q1公司实现营业收入12.67亿元，同比下降11.18%；实现归母净利润0.87亿元，同比增长69.87%。根据初步预测，2023年1-6月公司预计实现归母净利润17,500万元至18,500万元，较上年同期变动58.56%至67.62%。可以申购。
国科军工（688543）：公司专注于导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售，以军用产品为主，辅以少量民用产品业务。最新报告期，2023q1公司实现营业收入1.46亿元，同比增长134.74%；实现归母净利润0.09亿元，同比增长219.49%。根据初步预测，2023年1-6月公司预计实现净利润3,900万元至4,800万元，同比变动-9.17%至11.78%。谨慎申购。
风险提示：申购也不代表百分百赚钱，放弃申购也不代表就百分百亏钱，观点仅供参考。
3.1.2转债申购
今日无可转债申购。
3.2后续操作
3.2.1 a股
上周披露的进出口数据、cpi、ppi整体表现依然偏弱，不过值得注意的是，随着数据落地指数反而是进入企稳修复结构。其主要原因是，经过5月的调整之后，目前投资者对“经济弱”都已经达成心理共识，尽管本周还将有多个重要数据还要披露，预计短期继续受数据牵制的影响会进一步减弱，反而现在相当多的资金都开始转向预期政策。大家认为“形势比人强”，经济数据越不好，越是博弈政策的时候。
从近期盘面的走势中，也可以清晰看到这种博弈政策的预期，金融、地产、建材等顺周期均在上周市场中处于相对领先位置。尤其，近日各家银行纷纷下调存款端利率，使得本月mlf、lpr利率的同步下调概率非常大，这对于实体经济的维稳提振将形成重要支持。另外，上周商务部公布6月将组织开展汽车促销活动，推动汽车下乡，时间窗口指向6-12月，意味着相关政策会在本月落地。
总体而言，目前低迷的经济数据“靴子落地”，政策的窗口期已经逐渐到来，对于已经连续调整后的a股，可以看好“重新聚集信心，耐心等待反弹”。
3.2.2 etf
经济复苏政策相关的新能源车etf、基建etf、地产etf等；科技方向，可以逢低关注芯片etf、游戏etf、传媒etf；以及上周资金流入较多的科创50etf、创业板etf、医疗etf、证券etf等。
【内容提供】：华宝证券投资顾问林世稳
执业编号：s0890621060002
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